Sabesp (SBSP3) fecha financiamento bilionário para acelerar universalização do saneamento

A Sabesp (SBSP3) anunciou a contratação de um financiamento de US$ 1,5 bilhão, equivalente a R$ 7,809 bilhões, junto à Inter-American Investment Corporation.

Segundo fato relevante, a companhia vai direcionar os recursos para projetos de universalização do saneamento básico no estado de São Paulo.

Destino dos recursos
A Sabesp (SBSP3) informou que aplicará os recursos na expansão da rede de coleta de esgoto e na modernização de estações de tratamento.

Além disso, os investimentos sustentam as metas contratuais de universalização, previstas no novo marco do saneamento.

Com isso, a empresa reforça seu plano de investimentos de longo prazo no estado.

Estrutura do financiamento
O financiamento foi dividido em duas frentes. A primeira, chamada de financiamento A, soma US$ 150 milhões e vence em 2038.

Já o financiamento B, no valor de US$ 1,35 bilhão, está ligado à emissão de blue bonds no mercado internacional.

Portanto, esses títulos alongam o perfil da dívida e reduzem os riscos financeiros.

Condições e cronograma
A série de US$ 850 milhões, com vencimento em 2031, foi precificada a 5,75% ao ano.

Enquanto isso, a série de US$ 500 milhões, com vencimento em 2036, saiu a uma taxa de 6,5%.

Por fim, a Sabesp (SBSP3) prevê a liquidação da operação e o desembolso dos recursos em 3 de fevereiro de 2026.