Sabesp Anuncia Financiamento de US$ 1,5 Bilhão para Projetos de Saneamento

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp informa, em conformidade com a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, a contratação de financiamento junto à Inter-American Investment Corporation, totalizando US$ 1,5 bilhão. Este montante está dividido em dois financiamentos: US$ 150 milhões, denominado Financiamento A, e US$ 1,35 bilhão, denominado Financiamento B.

Sabesp Anuncia Financiamento de US$ 1,5 Bilhão para Projetos de Saneamento
Os desembolsos dos financiamentos ocorrerão conforme estipulado no acordo de empréstimo, sendo que o Financiamento A será liberado em uma única parcela, com vencimento final em 2038. Já o Financiamento B será desembolsado em duas parcelas, com vencimentos em 2031 e 2036.

A operação de financiamento está estruturada de forma que o Financiamento B servirá como lastro para a emissão de blue senior secured notes, conhecidas como Blue Bonds. Estas notas serão emitidas em duas séries pela Nova Securitisation S.À.R.L., com sede em Luxemburgo. A primeira série, com vencimento em 2031, foi precificada em 5,750% e totaliza US$ 850 milhões. A segunda série, com vencimento em 2036, foi precificada em 6,500%, totalizando US$ 500 milhões.

A emissão dos Blue Bonds está prevista para ocorrer no dia 3 de fevereiro de 2026, sujeita a condições precedentes usuais. Os títulos serão oferecidos no mercado internacional exclusivamente a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e em outros países, com exceção do Brasil e dos EUA, de acordo com as regulamentações aplicáveis.

Os recursos obtidos com essa operação têm como objetivo financiar projetos voltados à universalização do saneamento básico em São Paulo, incluindo a construção e a melhoria de estações de tratamento de esgoto, bem como a expansão dos sistemas de coleta de esgoto.

Por fim, é importante ressaltar que este fato relevante não constitui uma oferta ou venda de valores mobiliários no Brasil ou nos EUA. As emissões não foram registradas na CVM ou na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, e os Blue Bonds não poderão ser oferecidos a cidadãos americanos sem o devido registro ou isenção.